Mercado de privados e públicos: entenda as diferenças dos investimentos desses setores

Investimentos públicos são mais populares entre os investidores de varejo, porém, o mercado de privados vem ganhando mais espaço entre os diferentes tipos de perfis. 

Por que é importante: entender as particularidades dos investimentos de ambos mercados – e saber interpretá-las – é essencial para alcançar resultados positivos no longo prazo, com um bom gerenciamento de riscos e rendimentos acima da média.  

Saiba diferenciar os investimentos públicos e privados agora:

1. Transparência
2. Objetivos 
3. Impactos do mercado financeiro 
4. Diversificação 

• Transparência

O nível de transparência entre o mercado de privados e públicos têm papel importante na sua diferenciação. 

Panorama geral: as empresas privadas possuem uma transparência mais limitada, já que não carregam a mesma obrigação de divulgar relatórios financeiros de forma pública como as companhias listadas na bolsa.

• Empresas públicas precisam prestar contas regularmente aos investidores e órgãos reguladores. 

• Em linhas gerais, são informações sobre demonstração de resultados, balanços patrimoniais, fluxo de caixa, entre outras. 

Os números: o venture capital movimentou US$ 778,1 milhões nos primeiros seis meses de 2023, de acordo com um levantamento da Distrito, plataforma focada em startups.

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• Objetivos 

Investimentos privados focam em rendimentos acima da média – no longo prazo.

• No mercado público, os resultados requeridos pelas empresas e investidores tendem a ser mais imediatistas.
  
  
• Em privados, com maior foco em longo prazo, as companhias são capazes de implementar com mais calma uma estratégia de sucesso e bem estruturada, sem ter que lidar com a oscilação diária do mercado financeiro e com a reação a divulgação de seus documentos trimestrais.

As estatísticas não mentem: de acordo com a Cambridge Associates, o private equity supera a bolsa americana há mais de 20 anos, rendendo três vezes mais que o S&P 500. 

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O que temos visto: ações e títulos públicos, em alguns casos, são investimentos voltados para um complemento da aposentadoria – por meio de uma renda passiva – e reserva de emergência.

• Entender os objetivos e metas de cada investimento e como eles se encaixam na sua estratégia é crucial para tomar decisões bem-sucedidas, tanto no mercado público, quanto no mercado de privados.

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• Impactos do mercado financeiro 

Os movimentos e tendências do mercado financeiro em si tem diferentes interferências nesses dois tipos de investimento. 

• Volatilidades mais bruscas na bolsa de valores – seja por fatores políticos, econômicos ou outros – podem influenciar negativamente e de forma imediata um portfólio que tenha uma parcela desses ativos.

• Ao contrário do mercado de privados, que não sofre tanto com essas oscilações, uma vez que  não estão à mercê da especulação de mercado, e choques de curto prazo, geralmente, não causam impactos permanentes em seu resultado final. 

• Diversificação 

O mercado de privados, principalmente, é uma boa alternativa de diversificação – já que diminui o risco geral de um portfólio.

• A porcentagem que será reservada para esse setor depende do apetite ao risco do investidor. 

Em detalhes: investimentos como private equity e venture capital possibilitam o acesso a diferentes setores fora da bolsa, em negócios com tamanhos e estratégias diferentes daqueles de capital aberto.

• Pode ser considerada como ideal a diversificação que entregue bons retornos e, em paralelo, diminui os riscos da carteira.

Diversifique seus investimentos no mercado de privados

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Publicado por Equipe Dealboaord by DXA.

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